IT業界研究② SIerって何?【保存版】

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西村 航
とある外資IT企業でリクルーターをしています。新卒採用担当から中途採用に変わりました。在宅ワーカーで、一日中家にいます。SNSからもお気軽にコンタクトください!

SIerのビジネスモデル

ソフトウェア(やハードウェア)を売るビジネスにおいては2つのメインプレイヤーがいます。SIerとソフトウェア(ハードウェア)ベンダーです。定義上明確に分けられるものではないのですが、その収益構造を見るとこの2つには大きな違いがあります。今回はSIerに焦点を当てて、そのビジネスモデルと収益モデルを理解していきましょう。




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1) SIerのビジネスモデルと収益構造

SIerとはシステムインテグレーターという意味です。代表的な企業は、NTTデータ・ITホールディングス・伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)・SCSK・NRI・TISなどがあげられます。外資だとアクセンチュアが有名でしょうか。以下、SI産業がどのように成長を続けてきたのかについて。

SI産業の成長

ビジネスモデル

ユーザー企業からの要望を元に、システムを受託開発します。開発における、システム企画(要件定義)・設計・開発・構築・導入までをサービスとして提供しています。また、導入後の運用や保守も請け負うことがあります。

システムの企画から導入までを、1つの企業で全て請負うことは基本的にありません。SIer業界はいわゆる「多重下請け構造」で成り立っています。以下にその構造を図で表したもの。

SIerビジネスモデル

ユーザー企業から発注を受ける元請け(1次請け)企業は基本的にシステムの企画や基本設計を行います。その基本設計を元に、その下請け企業(2次請け)が詳細設計を行うことが多いです。さらに、実際の開発や構築を行うのは、そのまた下請け企業(3次請け)が行います。

さらに、SIerの特徴をもう1つ。システム構築に必要な製品それ自体は、外部のハードウェアベンダーやソフトウェアベンダーと呼ばれるメーカーから選定して、調達してくることが多いです。つまり、実際に製品開発を行った自社製品を投入するということはありません。(一部の企業は自社製品も開発していますが)

収益構造

元請けと下請けでは、その収益構造に大きな違いがあるので別々にみていきたいと思います。元請けの売上は、システム開発の一括請負契約を結んだ際に提示した受注金額が売上となります。システム開発といってもその開発が、【アプリケーション(=ソフトウェア)】【ハード/インフラ】【保守/運用】この内のいずれかによっても収益構造が違ってきますので、それぞれの収益構造をみてみましょう。

SIerコスト構造

総じて5~10%の営業利益率となっているようです。この図を見ると人件費と外注費が大きな割合を占めていることがわかります。外注費の内訳としては、「ハードウェア費」「パッケージソフト費」「システム開発費」が通常項目としてあげられます。。

一方、下請けの売上は単純です。「人月単価✕人数」となります。つまり、開発や構築、またはテストといった、単純作業を行う要員を派遣なり受託開発なりで仕事として受けるわけです。その人の給与+利益を上乗せした単価=任月単価、ということです。元請けからすると先ほどの図でいう「外注費」に含まれるわけです。

SIerが直面する課題

冒頭にあるグラフからもわかるように、SIer産業はここ数年その成長に陰りを見せてきています。直近ではマイナンバーやメガバンクシステムの受注が相次ぎ、好調のように見えますが、そのビジネスモデルに変革が問われている時期にさしかかっています。

その最たる要因が、クラウドです。SIerに依頼しなければできなかったようなことが、クラウドサービスを利用することで実現できてしまうようになったのです。システム開発の一部内省化が進んでいるという現状もあります。

このように技術革新によって、SIerの仕事が奪われつつある今、どのように顧客に対して付加価値をつけてサービスを提供していけるかが喫緊の課題であります。




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